Quattro storie che si intersecano tra loro creando un romanzo: i protagonisti sono i gatti e le loro padrone.

Saul Adler è un giovane ragazzo inglese; la sua vita si divide tra la fidanzata e il suo lavoro: sta scrivendo un saggio su Stalin. Proprio per approfondire la tematica del comunismo e fuoriuscire dallo stereotipo "occidentale" decide di andare a vedere ed esperire di persona la vita della Germania dell'Est. I fantasmi del passato, però, sembrano confondersi con il suo presente, in una miscela straniante che sarà difficile categorizzare.